Soluciones · Productividad

Cotizaciones profesionales con bibliotecas reutilizables

Genera cotizaciones con presentación impecable en modo simple o detallado. Reusa términos comerciales, alcances incluidos y exclusiones por categoría de proyecto. Cuando el cliente acepta, conviertes la cotización en factura CFDI 4.0 con un clic sin volver a capturar nada.

El problema con las cotizaciones a la antigua

La mayoría de las PyMEs y profesionales cotiza con Word, Excel o PDFs editables, copiando y pegando términos de una cotización anterior, ajustando precios y mandando el resultado por correo. Cada cotización es una versión ligeramente distinta: a veces se olvida la cláusula de garantía, otras quedan exclusiones que ya no aplican, y siempre hay errores de cálculo. Cuando el cliente acepta, hay que rehacer todo el trabajo en el sistema de facturación.

Teotech tiene un módulo de cotizaciones diseñado para que tu propuesta comercial sea consistente, profesional y conectada con tu facturación. No es un editor de texto: es un sistema con bibliotecas reutilizables, categorías por tipo de proyecto y conversión directa a CFDI 4.0.

Capacidades del módulo

Diseñado para vender, no solo cotizar

Modo simple o detallado

Un toggle decide qué tipo de cotización generas. Simple para comercio y ventas rápidas; detallado para servicios profesionales y proyectos que requieren claridad de alcance contractual.

8 categorías predefinidas

General, marketing, desarrollo web, servicios, consultoría, obra, comercio y agencia. Cada categoría sugiere términos, alcances y exclusiones relevantes para ese tipo de proyecto.

Bibliotecas reutilizables

Términos comerciales, alcances incluidos y exclusiones se guardan una vez y se reutilizan en cada cotización relevante. Si actualizas una cláusula, las futuras cotizaciones lo reflejan automáticamente.

PDF con tu marca

El PDF se genera con tu logo, paleta de colores, datos fiscales y pie de página. Se ve profesional sin tener que diseñar una plantilla en otra herramienta.

Conversión a factura con un clic

Cuando el cliente acepta, la cotización se convierte en factura CFDI 4.0 sin recapturar conceptos. La trazabilidad queda registrada: la factura sabe de qué cotización viene.

Plantillas recurrentes

Guarda una cotización como plantilla y replica el formato para servicios estándar: mantenimientos mensuales, retainers, paquetes de horas. Cambia solo el cliente y el periodo.

Para quién es esta solución

Para profesionistas independientes que entregan propuestas formales (consultores, desarrolladores, diseñadores, agencias de marketing, despachos), comercios que cotizan antes de facturar (mobiliario, equipamiento, instalaciones), empresas de servicios con alcance contractual (mantenimiento, obra, instalaciones), y cualquier negocio donde el ciclo de venta pasa por una propuesta antes del compromiso.

Integración con el resto de Teotech

Las cotizaciones aceptadas se convierten en facturas CFDI 4.0 con un clic, los anticipos se registran con el módulo de pagos y se vinculan al proyecto, y puedes enviar las cotizaciones por WhatsApp Business igual que las facturas. Itza te apoya cuando dudas qué clave SAT poner en un concepto que cotizas por primera vez.

Resolvemos tus dudas

Preguntas frecuentes sobre cotizaciones

¿Cuál es la diferencia entre cotización simple y detallada?
La simple presenta los conceptos y totales en una página limpia, ideal para ventas rápidas y comercio. La detallada agrega secciones de alcances incluidos, alcances excluidos, términos comerciales y condiciones; se usa para proyectos de servicios profesionales, consultoría, desarrollo y obra donde el cliente necesita claridad contractual antes de aceptar.
¿Qué son las bibliotecas reutilizables?
Son catálogos propios de términos, exclusiones y alcances que reutilizas en cada cotización. Por ejemplo: "Los precios no incluyen IVA", "Tiempo de entrega: 15 días hábiles desde el anticipo", "Garantía de 6 meses sobre defectos de fabricación". Cada elemento se etiqueta por categoría (marketing, desarrollo web, servicios, comercio, etc.) para que aparezcan solo los relevantes según el tipo de proyecto.
¿Puedo convertir una cotización aceptada en factura?
Sí. Una vez que el cliente acepta una cotización, con un clic la conviertes en factura CFDI 4.0 sin volver a capturar los conceptos. El sistema mantiene la trazabilidad: la factura sabe qué cotización la originó.
¿Las cotizaciones se pueden enviar por WhatsApp?
Sí. Igual que las facturas, las cotizaciones se generan en PDF con tu marca y se envían por correo electrónico o por WhatsApp Business directamente desde el panel, sin descargar archivos manualmente.
¿Qué categorías de cotización están incluidas?
El sistema viene con 8 categorías predefinidas: general, marketing, desarrollo web, servicios profesionales, consultoría, obra y construcción, comercio y agencia. Cada una tiene sus propios términos y bibliotecas sugeridas. Puedes crear categorías adicionales si tu negocio lo requiere.
¿Manejan cotizaciones recurrentes o plantillas?
Sí. Puedes guardar cualquier cotización como plantilla. Al generar una nueva desde la plantilla, los términos, exclusiones y alcances se replican automáticamente. Útil para servicios estándar (mantenimiento mensual, retainers de marketing, etc.).

Genera tu primera cotización profesional

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